Debt Advisory & Restructuring

Trium & Co conseille dirigeants, actionnaires et fonds d’investissement sur la structuration et la levée de leurs financements les plus significatifs : financements d’acquisition et de LBO, dette privée et unitranche, dette senior bancaire, financements hybrides et refinancements.

Nous définissons la structure de capital adaptée au projet, organisons des processus compétitifs auprès des prêteurs bancaires, fonds de dette privée et investisseurs institutionnels, et négocions les termes jusqu’à la signature de la documentation.

Notre indépendance vis-à-vis des prêteurs garantit un conseil entièrement aligné sur les intérêts de nos clients, avec un objectif constant : optimiser le coût du financement tout en préservant la flexibilité opérationnelle de l’entreprise.

Trium & Co accompagne les entreprises dans l’optimisation de leur passif existant : extensions de maturité, amend and extend, rachats de dette, renégociation de covenants et diversification des sources de financement.

Nous intervenons en amont des échéances, au moment où l’entreprise dispose encore de toute sa capacité de négociation, pour anticiper plutôt que subir.

Trium & Co conseille dirigeants, actionnaires et créanciers lorsque la structure financière ne permet plus de soutenir le plan d’affaires : réaménagement de dette, apports en fonds propres, conversions de créances et restructurations complètes du bilan.

Nous construisons un plan de retournement crédible et conduisons les négociations avec l’ensemble des parties prenantes, en procédure amiable comme judiciaire, mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde ou sauvegarde accélérée.

Lorsque la solution passe par une opération de haut de bilan, Trium & Co conduit des processus accélérés adaptés aux contraintes de calendrier et de confidentialité propres aux situations de tension : cessions d’actifs ou de filiales, prises de contrôle par conversion de dette, plans de cession et reprises à la barre.

Nous identifions rapidement les acquéreurs stratégiques et financiers capables d’exécuter dans ces délais, et structurons des offres qui sécurisent la continuité de l’activité et la meilleure valeur pour l’ensemble des parties.