M&A et Strategic Advisory

Trium & Co conseille actionnaires et dirigeants sur leurs transactions les plus significatives. Notre expertise M&A couvre l’ensemble du spectre des grandes opérations : cessions à des sponsors financiers, LBO primaires et secondaires, acquisitions transformantes, carve-outs et opérations transfrontalières.

En sell-side, nous structurons des processus compétitifs rigoureux qui maximisent la tension entre acquéreurs stratégiques et financiers et défendent la valeur jusqu’au closing. En buy-side, nous apportons une analyse indépendante, une identification précise des cibles et une capacité d’exécution éprouvée dans les environnements les plus exigeants.

Notre track record témoigne d’une expertise construite sur des transactions complexes, avec une indépendance structurelle qui forge la singularité de notre approche.

Trium & Co conseille les comités indépendants de conseil d’administration dans les situations impliquant des conflits d’intérêts potentiels, offres initiées par un actionnaire de contrôle, transactions avec des parties liées, opérations de going private et situations de squeeze-out. Notre indépendance structurelle et notre expérience des mandats sensibles permettent aux administrateurs indépendants de s’appuyer sur un conseil désintéressé, capable d’évaluer rigoureusement les alternatives stratégiques et de conduire une négociation dans l’intérêt exclusif des actionnaires minoritaires.

Nous apportons la rigueur analytique et la discrétion qu’exigent ces mandats, en assurant que chaque décision s’appuie sur un processus documenté, indépendant et résistant à tout examen ultérieur.

Trium & Co conseille les actionnaires significatifs et les conseils d’administration dans les situations de marché les plus complexes, montées au capital non sollicitées, campagnes activistes, conflits entre associés et situations de blocage. Nous intervenons en amont pour identifier les vulnérabilités et construire une stratégie de réponse, comme en situation de crise pour défendre les intérêts de nos clients face à des acquéreurs hostiles ou des actionnaires activistes.

Notre approche combine analyse financière indépendante, conseil stratégique et accompagnement dans les négociations, avec une priorité absolue donnée à la création de valeur pour l’ensemble des actionnaires.

Au-delà des transactions, Trium & Co intervient aux moments charnières de la vie d’une entreprise, revue des alternatives stratégiques, valorisation indépendante, analyse de parité d’échange et fairness opinion. Nous conseillons conseils d’administration et actionnaires lorsque la complexité d’une situation exige un regard externe rigoureux et véritablement désintéressé.

Notre rôle est d’apporter la clarté analytique et l’indépendance de jugement qui permettent à nos clients de prendre les décisions les plus structurantes avec la conviction qu’elles s’appuient sur une évaluation objective de la réalité du marché.